WeAdvise AG WeAdvise AG

Die Gesamtlösung für die Digitale Vermögensverwaltung.

Digitaler Anlageassistent

  • Intuitiver, moderner Anlageassistent
  • Für hybride und digitale Beratungsmodelle
  • Papier- und unterschriftslose Depoteröffnung
  • Abschluss per Videoidentifikation oder elektronischer Signatur

Kundenportal

  • Onlinedepot in Ihrem "Look & Feel"
  • Postfach für die Kommunikation mit Ihren Kunden
  • Automatisierung von Quartalsreports und Verlustschwellenwarnungen
  • Tablet- und Smartphone-ready

Beraterportal

  • Einfache Administration von Kundenaccounts
  • Management Ihrer Lead-Pipeline
  • Versand von Nachrichten an Ihre Kunden
  • Aktivierung von Zugängen für Ihre Bestandskunden

Erfahrungen unserer Kunden

Hochgradig an Ihr Unternehmen anpassbar.

Unabhängig von Banken und Produktherstellern.

Unmittelbar einsetzbar.

Regulatorische Compliance bei maximaler IT-Security.